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CFi.CN讯：数据显示，匠心家居推出2026年限制性股票激励计划，覆盖2026—2029年业绩目标，累计营收目标达185亿元，累计净利润目标37.45亿元，归属条件宽松——任一指标达标即可。授予价17.99元显著低于当前股价，绑定核心团队意愿强烈。
近期机构研报指出，公司智能电动沙发收入逆势增长1.76%，毛利率稳守38.63%，显示主业韧性与成本管控能力扎实；配件业务虽下滑明显，但属阶段性承压，修复逻辑清晰。
研报认为，公司正从代工向自主品牌运营跃迁：MotoMotion、MotoSleep、SofaWorks、Palliser四大品牌协同发力，已新增27家美国零售商客户，零售渠道收入占比高达72.89%。MOTO Gallery渠道复制和多品类延伸，有望持续提升客单价与份额。
研报给出2026年18倍PE目标估值，对应48.68元合理价值，支撑“买入”评级。核心催化在于品牌放量节奏超预期，而非短期订单波动。
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