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CFi.CN讯：数据显示，9月电子布/纱价格大幅上涨，G75、E225、D450品类环比涨15%-24%，厂家库存低位，行业供需缺口显著。浮法玻璃价格环比上涨2.4%，水泥终端均价回升至314元/吨，出货率改善；玻纤电子纱均价达23400元/吨，环比涨3.35%。
近期机构研报指出，电子布紧缺正推动产业链利润向电子纱环节集中，中国巨石、中材科技等龙头产能与成本优势凸显。研报认为，PTFE在AI服务器背板等新场景加速渗透，将三重拉动球硅需求——渗透率提升、单耗提高、高纯高球形度要求升级，联瑞新材作为球硅核心标的受益逻辑明确。
研报指出，消费建材龙头盈利修复确定性增强，二手房托底叠加成本下行与格局优化，三棵树、东方雨虹等阿尔法属性突出。水泥、玻璃板块估值处于历史底部，华新水泥、旗滨集团等具备配置价值。
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