近日，中国银行业协会行业发展研究委员会发布了2021年度商业银行稳健发展能力“陀螺”(GYROSCOPE)评价体系评价结果。

据了解，“陀螺”评价体系又称商业银行稳健发展能力评价体系，分别从公司治理能力、收益可持续能力、风险管控能力、运营管理能力、服务能力、竞争能力、体系智能化能力、员工知会能力、股本补充能力九个维度对商业银行稳健发展能力进行评估。

2021年，参与“陀螺”评价的银行范围进一步扩大，代表性进一步增强。有效参评银行家数由2015年的61家提高到了2021年的171家。其中，全国性商业银行(含国有大型商业银行和股份制商业银行)18家;城市商业银行69家;农村商业银行84家。

40家农商行入围榜单

在此次参评的84家农商行中，有40家农商行入围榜单。

从总榜单结果看，城区农商行榜单中排名前十的银行分别为：上海农商银行、重庆农商银行、深圳农商银行、杭州联合银行、福建莆田农商银行、青岛农商银行、南海农商银行、浙江萧山农商银行、广东惠州农商银行和东莞农商银行。

县域农商行榜单中排名前十的银行分别为：江苏常熟农商银行、江苏昆山农商银行、福建福清汇通农商银行、江苏沭阳农商银行、福建南安农商银行、浙江绍兴瑞丰农商银行、湖南浏阳农商银行、江苏如皋农商银行、江苏江阴农商银行和江苏邳州农商银行。

从评估结果看，农商行银行业服务实体经济质效进一步提升。2020年，农商行不断下沉服务重心、加大信贷投放力度，金融服务实体经济发展的质量不断提升。对经济重点领域和薄弱环节的支持力度不断加强。

在普惠金融领域，农商行积极认真落实“支农支小”定位，普惠金融领域贷款得到了较快发展。数据显示，全国性商业银行普惠金融领域贷款新增额占贷款和垫款新增额的比重平均为20.65%，城商行为16.57%，城区农商行为26.54%，县域农商行为55.52%。

数据显示，在信用贷款方面，全国性商业银行信用贷款新增额占贷款和垫款新增额的比重平均为33.48%，城商行为28.86%，城区农商行为23.19%，县域农商行为26.80%。

信用贷款占比处在较高水平，对于缓解小微企业融资难题起到了积极作用。

外源资本补充能力逐步提升

2020年，国家出台系列政策，鼓励商业银行加大资本补充，如国务院常务会议提出，允许地方政府依法依规通过认购可转换债券等方式，探索合理补充中小银行资本金的新途径。在政策的支持下，商业银行外源资本补充能力稳步提升。

参评银行数据显示，全国性商业银行、城商行、城区农商行、县域农商行通过普通股、优先股、永续债、二级资本债等外源渠道募集总金额占总资本净额的平均比重分别为7.18%、9.81%、6.30%、2.17%，较去年有明显提升。

近期，我国系统重要性银行名单、《系统重要性银行附加监管规定(试行)》《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法》相继发布，部分银行中长期面临更高的资本管理能力要求。

光大证券研究所银行业首席分析师王一峰表示，在银行业盈利能力整体承压的背景下，商业银行风险资产扩张加剧资本消耗，部分银行内生资本补充不足以完全覆盖业务发展需求，导致银行资本管理压力有所加大。对于国内全球系统重要性银行而言，目前，资本充足率绝对水平较高，但面临总损失吸收能力更高的监管要求。接下来，要维持银行净资产收益率(ROE)稳定，强化内源性资本补充能力，同时积极应用优先股、永续债、二级资本债等资本工具进行外源性资本补充。

零售业务成提升收益发力点

2020年，参评商业银行付息负债平均成本率有所降低，其中，全国性商业银行最低，为2.17%，城市商业银行最高，为2.77%。成本收入比方面，全国性商业银行最低，为29.31%，县域农商行最高，为36.38%。相比之下，负债成本低、成本管控好的大型商业银行运营管理能力更为突出。而无网点优势、品牌优势不强、客户黏性相对较差的城商行面临着一定的负债压力。

近年来，商业银行纷纷发力财富管理业务，同时得益于代销基金规模、托管公募基金规模增长以及资产管理新体系建设日趋完善，手续费及佣金收入占比处在较高水平。其中，全国性商业银行手续费及佣金收入占比平均值为15.01%，城商行为4.25%，城区农商行为1.25%，县域农商行为-0.30%，或与农商行增值服务种类相对缺乏有关。

此外，评价结果显示，金融科技资金与人才投入持续加大，银行业智能化能力进一步增强。其中，全国性商业银行和城商行金融科技投入较大，平均投入比例(投入占营收比)分别为3.31%、3.90%。(马悦)

关键词： 陀螺评价结果 农商行 商业银行 稳健发展能力