10月22日，资本邦了解到，新三板公司大地电气(870436.NQ)、同心传动(833454.NQ)于近日发布了股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行结果公告。

据悉，大地电气于2017年1月18日挂牌新三板，公司属于汽车制造业，主营业务为提供商用车、乘用车、工程机械和新能源汽车等整车线束配套解决方案，以及发动机的低压电线束等汽车零部件的研发、生产和销售。

据了解，作为一家A股转回企业，2021年5月13日，大地电气召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于撤回公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市的辅导验收申请的议案》和《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》。

本次发行，南通大地电气股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌(以下简称“本次发行”)的申请已经全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股转公司”)挂牌委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准。

东北证券股份有限公司(以下简称“东北证券”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。发行人的股票简称为“大地电气”，股票代码为“870436”。本次发行采用战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

发行人与保荐机构(主承销商)根据发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为8.68元/股。本次公开发行股份初始发行数量1,800万股，发行后总股本为9,177.60万股，占发行后总股本的19.61%(超额配售选择权行使前)。

发行人授予东北证券初始发行规模15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至2,070万股，发行后总股本扩大至9,447.60万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的21.91%。

根据《南通大地电气股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行公告》(以下简称“《发行公告》”)中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为51,385户，网上获配股数为17,100,000股，网上获配金额为148,428,000.00元，网上获配比例为0.32%。

本次发行最终战略配售股份合计360万股，占本次发行规模的20%(不含超额配售部分股票数量)，发行价格8.68元/股，战略配售募集资金金额合计3,124.80万元。

根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，东北证券已按本次发行价格于2021年10月18日(T日)向网上投资者超额配售270万股，占初始发行股份数量的15.00%，占超额配售选择权启动后发行股份数量的13.04%;同时网上发行数量扩大至1,710万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量的95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的82.61%。

若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至2,070万股，发行后总股本扩大至9,447.60万股，发行总股份数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的21.91%。

公开资料显示，同心传动于2015年9月2日挂牌新三板，公司属于汽车底盘及工程车辆零部件制造行业，主要从事非等速传动轴及相关零部件的研发、生产和销售，包括国内市场、国际市场，主机配套市场、维修服务市场等，产品已被国内外大型汽车主机企业及国外同行广泛采购。

本次发行，由开源证券股份有限公司(以下简称“开源证券”、“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)保荐承销的河南同心传动股份有限公司(向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌申请文件已经全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会核准。发行人的股票简称为“同心传动”，股票代码为“833454”。

本次发行采用战略投资者定向配售和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行。发行人和主承销商根据发行人所属行业、市场情况、同行业公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为3.95元/股。

本次初始发行股份数量2,500.00万股，发行后总股本为10,135.00万股，占发行后总股本的24.67%(超额配售选择权行使前)。发行人授予开源证券初始发行规模15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至2,875.00万股，发行后总股本扩大至10,510.00万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的27.35%。

根据《河南同心传动股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行公告》(以下简称“《发行公告》”)中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为53,910户，网上获配股数为2,375.00万股，网上获配金额为9,381.25万元，网上获配比例为0.62%。

本次发行战略配售股份合计500.00万股，占初始发行规模的20.00%(不含超额配售部分股票数量)，发行价格为3.95元/股，战略配售募集资金金额合计1,975.00万元。

参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：

根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，开源证券已按本次发行价格于2021年10月18日(T日)向网上投资者超额配售375.00万股，占初始发行股份数量的15.00%，占超额配售选择权启动后发行股份数量的13.04%;同时网上发行数量扩大至2,375.00万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量的95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的82.61%。

若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至2,875.00万股，发行后总股本扩大至10,510.00万股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的27.35%。（王健凡）

关键词： 大地电器 870436 NQ 同心传动 833454 NQ 精选层